ماتیاس دووال عاشق شده است، اما نمی‌تواند بین دو خواهر دوقلو، بتی و لیز کرنر، یکی را انتخاب کند. او برای به دست آوردن هر دو خواهر، یک برادر دوقلوی خیالی برای خودش اختراع می‌کند و نقش هر دو شخصیت را بازی می‌کند.

با ایجاد تردیدهای جدی توسط «کاپیتان کوچک» کامبره درباره واقعی بودن به اصطلاح «ابر جاسوس»، سرهنگ تولوز اقدام به ربودن کریستین می‌کند و فرانسوا را مجبور می‌سازد تا دوباره نقش «مرد قدبلند تک‌کفش سیاه» را در چند ماجرای ساختگی بازی کند. همه این‌ها برای متوقف کردن تحقیقات درباره مرگ سرهنگ میلان است.

مارچلو ماسترویانی در نقش نیکولا، بازیگر سالخورده‌ای بازی می‌کند که فعالیت حرفه‌ای‌اش به تبلیغات تلویزیونی تنزل یافته است. نیکولا که به دنبال تکیه‌گاهی در زندگی خود است، تلاش می‌کند تا با همسر سابقش آشتی کند. اما در این راه نیز، درست مانند زندگی حرفه‌ای‌اش، محکوم به ناامیدی و شکست است.

گوبی، ساده‌لوح روستای خود در منطقه آلیه فرانسه، تنها یک آرزو دارد: دیدن پاریس. یک روز، رانندگان کامیون گرافویر، گوبی مست را در بزرگترین بازار پاریس («له آل») رها می‌کنند. مرد بیچاره کاملاً گم شده است، اما دسرتاین، تاجر گوشت، وقتی می‌شنود که گوبی نیز مانند او «توسط دولت بزرگ شده»، او را زیر پر و بال خود می‌گیرد.

سوفی و الیس، دو زن جوان در کنسرواتوار وین، برای به دست آوردن محبت والتر، استاد ارشد آواز، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

آرماند، مردی زن‌باره و لاف‌زن، شرط می‌بندد که می‌تواند هر دختری را که بخواهد اغوا کند. او به زودی با یک زن مطلقه زیبای پاریسی روبرو می‌شود که شبیه به هیچ‌یک از کسانی که تا به حال دیده نیست.